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De 82 minutos de duración, fue dirigida por Harold D. Schuster y Hamilton Luske y estrenada en 1948.
Sinopsis
Jeremiah, un niño granjero con grandes sueños y todavía más grande corazón, adopta a un travieso corderito negro llamado Danny. Mientras hace un dibujo de Danny en su cuaderno, Jeremiah sueña con ganar el premio de la Feria del Condado. Pero el camino a la feria está lleno de fuertes desafíos y el pequeño tendrá que aprender la importancia de la decisión, el amor y la responsabilidad.