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De 7 minutos de duración, fue dirigida por Wilfred Jackson y en ella intervienen, además de Goofy, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, Horacio y Clarabelle. Se estrenó el 25 de mayo de 1932.
Sinopsis
Mickey Mouse lleva a cabo una orquesta, mientras que el resto de los personajes de Disney de la época ofrecen un recital de danza, con Horacio como director de escena, y Pluto continuamente a escondidas en el escenario.